Author:admin / Posted in:2024年03月07日 / Category:网络热点 / Views:4 / Comments:0

金吾财讯 | 招银国际发研报指，越秀交通基建(01052)2023年净利润同比增长69%至7.65亿元人民币。如果把汕头湾大桥人民币1亿元的非现金减值调整后，核心净利润将为人民币8.65亿元（同比增长91%），但比该行/市场一致预测低10%/8%，主要由于毛利率低于预期。越秀交通建议末期股息为每股0.15港元。计入中期股息（每股0.15港元），全年派息率约为60%，按目前股价计算，股息率超过7%。

该行将2024年/25年盈利预测下调7%/3%，主要由于毛利率的下调以及广州北二环高速的潜在分流导致车流量假设下调。展望未来，该行认为近期招商局公路（001965 CH，未评级）增持越秀交通股份（目前持股7%）不仅有利于支撑股价，也意味着河南平临高速公路的潜在资产注入将取得进展。该行维持“买入”评级，基于DCF的新目标价为7.2港元（前值为7.5港元），目标价相当于11倍2024年市盈率。

Author:admin / Posted in:2024年03月05日 / Category:网络热点 / Views:3 / Comments:0

　　花旗发布研究报告称，中国联通（00762）2023财政年度初步业绩逊于预期。根据初步业绩，联通2023第四季服务营业收入按季上升4%至827亿元人民币，比该行预测低9%；至于2023全年营收将同比增长5%至3，352亿元，也低于该行预期2%。花旗将联通评级定为“买入”，目标价6.9港元。

Author:admin / Posted in:2024年02月23日 / Category:网络热点 / Views:3 / Comments:0

美银证券发表报告指，渠道显示第四季需求健康，预计Salesforce剩余履约义务(cRPO)按年增长10%。此外，该行对2025财年总收入增长12%预期保持乐观。随着对利润增长和效率提高的持续关注，对2025财年32%的营业利润率预测保持乐观，这意味着利润率将扩大150个基点。该行认为，Salesforce正在成为软件股中下一个优质的GARP(合理估值买入成长)股票，随着自由现金流增长加快，股价将继续向上。改行重申“买入”评级，并为该行首选股，目标价由300美元上调至350美元。