Author:admin / Posted in:2024年03月07日 / Category:网络热点 / Views:4 / Comments:0

金吾财讯 | 招银国际发研报指，越秀交通基建(01052)2023年净利润同比增长69%至7.65亿元人民币。如果把汕头湾大桥人民币1亿元的非现金减值调整后，核心净利润将为人民币8.65亿元（同比增长91%），但比该行/市场一致预测低10%/8%，主要由于毛利率低于预期。越秀交通建议末期股息为每股0.15港元。计入中期股息（每股0.15港元），全年派息率约为60%，按目前股价计算，股息率超过7%。

该行将2024年/25年盈利预测下调7%/3%，主要由于毛利率的下调以及广州北二环高速的潜在分流导致车流量假设下调。展望未来，该行认为近期招商局公路（001965 CH，未评级）增持越秀交通股份（目前持股7%）不仅有利于支撑股价，也意味着河南平临高速公路的潜在资产注入将取得进展。该行维持“买入”评级，基于DCF的新目标价为7.2港元（前值为7.5港元），目标价相当于11倍2024年市盈率。

Author:admin / Posted in:2024年02月26日 / Category:网络热点 / Views:3 / Comments:0

　　摩根士丹利发布研究报告称，予渣打集团（02888）“增持”评级，认为未来30日内该股股价将相对于行业上涨，目标价由89.4港元上调4.4%至93.3港元。

　　报告中称，在集团2023业绩后，该行将2024年盈利预期下调3.5%，并小幅下调2025年盈利预期。另下调2024-26年净利息收入（NII）预测，以反映生息资产（AIEA）基数较低。此外还削减成本预估，以反映新的成本节约计划，由于信贷品质有弹性，该行对2024年的预期信用损失预估下降8%。